Informaci贸n de la semana

5 cosas que debo saber de mi cliente, para ofrecerle un seguro de vida ahorro

El perfilamiento para una buna elecci贸n del seguro de Vida-ahorro es muy importante, por lo que es necesario considerar datos como: meta u objetivo de ahorro, cu谩l es su meta financiera $$$, qu茅 tipo de r茅gimen contributario tiene, qu茅 tipo de ahorrador es y el perfil de riesgo que tiene el cliente. Qu茅 meta (objetivo)…

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Qu茅 tipo de perfil financiero tiene

Ahora bien, dentro de los Unit Linked existen diferentes perfiles financieros en funci贸n del riesgo que el cliente est茅 dispuesto a soportar o a la incertidumbre que el cliente est茅 dispuesto a asumir, este direccionar谩 el tipo de rendimiento que desea ganar. Algunos ejemplos de perfiles existentes est谩n:   Perfil Adverso (perfiles Moderados) Perfil Neutral…

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Qu茅 beneficio fiscal requiere

Todos los clientes tendr谩n necesidades fiscales diferentes, por lo que es importante saber si su inter茅s es la deducibilidad, la exenci贸n de impuestos o bien el diferimiento de los mismos a trav茅s del tiempo, para as铆 determinar la modalidad 8estimulo fiscal que la Ley del Impuesto Sobre la Renta otorga) que lo beneficiaria. Art铆culo 151…

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Qu茅 tipo de ahorrador es

Antes de presentar el producto de Vida-ahorro debes saber el tipo de ahorrador que es tu cliente. Hay personas que ahorran a corto o largo plazo, considerado incluso para que est谩n ahorrando, as铆 como detectar si es un peque帽o o mediano ahorrador,聽 lo tendr谩s que tener en cuenta.   Peque帽o ahorrador Este tipo de cliente…

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