5 cosas que debo saber de mi cliente, para ofrecerle un seguro de vida ahorro

El perfilamiento para una buna elección del seguro de Vida-ahorro es muy importante, por lo que es necesario considerar datos como: meta u objetivo de ahorro, cuál es su meta financiera $$$, qué tipo de régimen contributario tiene, qué tipo de ahorrador es y el perfil de riesgo que tiene el cliente.

Qué meta (objetivo) de ahorro tiene el cliente

Cuál es su ahorro inicial y cuál es su meta financiera

Qué tipo de ahorrador es

Qué beneficio fiscal requiere

Qué tipo de perfil financiero tiene